La pandémie de COVID-19 a renforcé les paiements mobiles en Inde et les a préparés à dépasser les paiements par carte dans un délai pas trop éloigné, a déclaré cette semaine S&P Global Market Intelligence dans son Rapport sur le marché des paiements mobiles en Inde en 2020.
Certes, la pandémie a créé un ralentissement massif de l’économie indienne, avec un arrêt à l’échelle nationale fermant les lieux de travail et frapper de vastes segments de la population avec des pertes d’emplois. Sampath Sharma Nariyanuri, analyste FinTech chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré Livemint que les paiements sans numéraire ralentissent en ce moment avec la baisse générale des dépenses de consommation.
Cependant, étant donné la tendance du marché avant la pandémie, S&P s’attend à de grandes choses pour les paiements mobiles et sans contact dans un avenir proche. Après tout, l’entreprise a constaté qu’une telle croissance était déjà bien engagée avant que le monde n’ait jamais entendu parler de COVID-19.
L’analyse de S&P montre que les transactions de paiement mobile en Inde ont augmenté de 163% pour atteindre 287 milliards de dollars en 2019. En revanche, l’utilisation des cartes de débit et de crédit n’a augmenté que de 24% pour atteindre 204 milliards de dollars au cours de la même période.
Au quatrième trimestre de 2019, la valeur des paiements par carte et par mobile avait atteint environ 20% du produit intérieur brut de l’Inde. En outre, selon S&P, le récent système de paiement instantané de l’Inde traitait déjà cinq fois plus de transactions que le deuxième marché en importance.
Le rapport a également noté que parmi les transactions UPI de 2019, Google Pay et PhonePe en Inde étaient les principales applications de paiement de la plate-forme, gérant collectivement plus de 7 milliards de transactions (environ les deux tiers du total).
Mais S&P a constaté qu’il restait énormément de terrain à saisir pour les paiements mobiles. L’entreprise estime que les achats par carte et les paiements mobiles utilisant l’interface de paiement unifié (UPI) ne représentaient que 21% des 781 milliards de dollars que les Indiens ont dépensés dans les magasins en 2019.
Dans l’ensemble, les données démontrent que l’Inde évoluait lentement mais sûrement vers une économie de moins en espèces avant même COVID-19. Mais cela s’accélère alors que la pandémie a créé un tout nouvel ensemble de préférences sur la façon dont les consommateurs veulent payer.
Les consommateurs indiens ne recherchent plus simplement un substitut pratique à l’argent comme une carte. Au lieu de cela, ils recherchent maintenant des paiements entièrement sans contact dans un monde COVID-19.
Les consommateurs en Inde et dans le monde se tournent vers les paiements mobiles sans contact initiés via une application, par des transferts peer-to-peer (P2P) ou effectués à la demande à partir de comptes à valeur stockée. « Alors qu’un grand nombre de transactions gérées par les applications de paiement incluent les transactions peer-to-peer, les recharges de compte de téléphone mobile et les factures de services publics, les paiements mobiles deviennent de plus en plus un choix de paiement populaire pour les transactions de détail au point de vente et en ligne », écrit S&P dans son rapport.
La société estime que les paiements mobiles continueront de croître cette année, bien qu’à un rythme quelque peu déprimé en réponse au déclin de l’économie globale de l’Inde lié au COVID. La baisse de la consommation privée est particulièrement préoccupante en termes de ralentissement de la croissance du paiement mobile, car cela avait été un facteur clé de l’adoption du paiement mobile, a écrit S&P.
Mais le rapport a également noté qu’il existe de nombreuses opportunités dans l’économie indienne touchée par la pandémie pour les fournisseurs de paiement basés sur les applications et les FinTech. Par exemple, les analystes s’inquiètent de plus en plus du fait que les banques limiteront leur exposition à l’économie affaiblie en réduisant les services – créant ainsi une ouverture pour les acteurs des paiements et d’autres entrants FinTech. S&P a déclaré que les nouveaux acteurs pourraient élargir leur base de clients en liant leurs services à des domaines tels que les prêts ou la souscription d’assurances.
Parallèlement, une étude récente de Capgemini montre que 74% des consommateurs indiens passeront aux paiements numériques au cours des prochains mois, principalement grâce au passage rapide du commerce en ligne inspiré du COVID. Les transactions indiennes sur les applications mobiles ont augmenté à 67% dans un monde post-pandémique, contre 57% dans le monde pré-pandémique.
Les données indiquent en outre que 52% des Indiens sont utiliser des assistants vocaux et des chatbots comme moyen privilégié de se connecter avec les banques, contre seulement 40% avant COVID-19. Capgemini prévoit que ce chiffre passera à 59% au cours des six à neuf prochains mois.
L’essentiel: les Indiens deviennent mobiles dans de nombreux modes – et développent une réelle préférence pour l’organisation numérique de leur vie financière. Et tandis que COVID-19 a refroidi les dépenses de consommation indiennes dans leur ensemble, il est de plus en plus probable que l’Inde se dirige vers une économie de plus en plus mobile grâce au retour de son économie.
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TABLE RONDE DES PYMNTS EN DIRECT: MODERNISATION ET MISE À L’ÉCHELLE POUR LA NOUVELLE NORMALE
La pression sur les banques pour moderniser leurs capacités de paiement pour soutenir des initiatives telles que ISO 20022 et les paiements instantanés / en temps réel a été exacerbée par l’émergence de COVID-19 et le besoin impérieux de faire évoluer rapidement les opérations en raison de la croissance rapide des paiements sans contact, et augmentation ultérieure de la numérisation. Compte tenu de cette nouvelle normalité, le besoin d’agilité et d’optimisation tout au long de la chaîne de valeur du traitement des paiements est impératif.
